Natri cacbonat đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp, trong đó ngành công nghiệp thủy tinh chiếm khoảng 60% lượng tiêu thụ toàn cầu.
Kính tấm là phân khúc lớn nhất của thị trường kính, và kính dùng cho bao bì là phân khúc lớn thứ hai của thị trường kính (Hình 1). Kính kiểm soát năng lượng mặt trời được sử dụng trong các tấm pin mặt trời là lĩnh vực có nhu cầu tăng trưởng nhanh nhất.
Năm 2023, tốc độ tăng trưởng nhu cầu của Trung Quốc sẽ đạt mức cao kỷ lục 10%, với mức tăng ròng 2,9 triệu tấn. Nhu cầu toàn cầu (không bao gồm Trung Quốc) giảm 3,2%.
Năng lực sản xuất soda ash nhìn chung sẽ ổn định trong giai đoạn 2018-2022, do nhiều dự án mở rộng theo kế hoạch đã bị trì hoãn vì đại dịch COVID-19. Trên thực tế, Trung Quốc đã chịu tổn thất ròng về năng lực sản xuất soda ash trong giai đoạn này.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng đáng kể nhất trong thời gian ngắn sắp tới sẽ đến từ Trung Quốc, bao gồm 5 triệu tấn sản lượng mới chi phí thấp (tự nhiên) sẽ bắt đầu tăng mạnh vào giữa năm 2023.
Tất cả các dự án mở rộng lớn nhất tại Mỹ trong thời gian gần đây đều do Genesis thực hiện, với tổng công suất dự kiến ​​đạt khoảng 1,2 triệu tấn vào cuối năm 2023.
Đến năm 2028, dự kiến ​​sẽ có thêm 18 triệu tấn công suất mới trên toàn cầu, trong đó 61% đến từ Trung Quốc và 34% từ Mỹ.
Khi năng lực sản xuất tăng lên, nền tảng công nghệ cũng thay đổi. Tỷ trọng của soda ash tự nhiên trong năng lực sản xuất mới đang tăng lên. Dự kiến ​​tỷ trọng này trong tổng sản lượng toàn cầu sẽ đạt 22% vào năm 2028.
Chi phí sản xuất soda ash tự nhiên thường thấp hơn đáng kể so với soda ash tổng hợp. Do đó, những thay đổi trong bối cảnh công nghệ cũng làm thay đổi đường cong chi phí toàn cầu. Cạnh tranh dựa trên nguồn cung, và vị trí địa lý của các cơ sở sản xuất mới cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh.
Natri cacbonat (Soda ash) là một hóa chất cơ bản được sử dụng trong các ứng dụng thực tiễn có liên quan mật thiết đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Do đó, sự tăng trưởng nhu cầu về soda ash theo truyền thống được thúc đẩy bởi các nền kinh tế đang phát triển. Tuy nhiên, nhu cầu về soda ash hiện nay không chỉ được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế; lĩnh vực môi trường cũng đang tích cực đóng góp vào sự tăng trưởng nhu cầu về soda ash.
Tuy nhiên, tiềm năng tuyệt đối của soda ash trong các ứng dụng cuối cùng này rất khó dự đoán. Triển vọng sử dụng soda ash trong pin, bao gồm cả pin lithium-ion, rất phức tạp.
Điều tương tự cũng đúng với kính năng lượng mặt trời, và các cơ quan năng lượng quốc tế liên tục điều chỉnh dự báo về năng lượng mặt trời theo hướng tăng lên.
Thương mại đóng vai trò quan trọng trong sản xuất soda ash, vì các trung tâm sản xuất không phải lúc nào cũng nằm gần các khu vực có nhu cầu cao, và khoảng một phần tư lượng soda ash được vận chuyển giữa các khu vực chính.
Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc là những quốc gia quan trọng trong ngành này do tầm ảnh hưởng của họ đối với thị trường vận tải biển. Đối với các nhà sản xuất Mỹ, nhu cầu từ thị trường xuất khẩu là động lực tăng trưởng quan trọng hơn so với thị trường nội địa đã bão hòa.
Theo truyền thống, các nhà sản xuất Mỹ đã tăng sản lượng bằng cách tăng cường xuất khẩu, được hỗ trợ bởi cấu trúc chi phí cạnh tranh. Các thị trường xuất khẩu chính bao gồm phần còn lại của châu Á (trừ Trung Quốc và tiểu lục địa Ấn Độ) và Nam Mỹ.
Mặc dù thị phần của Trung Quốc trong thương mại toàn cầu tương đối thấp, nhưng nước này lại có tác động đáng kể đến thị trường soda ash toàn cầu do sự biến động trong xuất khẩu, như chúng ta đã thấy trong năm nay.
Như đã đề cập ở trên, Trung Quốc đã tăng đáng kể công suất sản xuất trong năm 2023 và 2024, làm dấy lên kỳ vọng về tình trạng dư cung, nhưng nhập khẩu của Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục trong nửa đầu năm 2024.
Đồng thời, xuất khẩu của Mỹ tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái trong 5 tháng đầu năm nay, với mức tăng trưởng lớn nhất đến từ Trung Quốc.
Nhu cầu về kính cách nhiệt tại Trung Quốc năm 2023 sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, đạt khoảng 31,4 triệu tấn, chủ yếu do nhu cầu về kính cách nhiệt.
Công suất sản xuất soda ash của Trung Quốc sẽ mở rộng thêm 5,5 triệu tấn vào năm 2024, vượt xa kỳ vọng ngắn hạn về nhu cầu mới.
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nhu cầu năm nay một lần nữa vượt quá kỳ vọng, với mức tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm 2023. Nếu tốc độ tăng trưởng hiện tại tiếp tục, khoảng cách giữa cung và cầu tại Trung Quốc sẽ không còn quá lớn.
Quốc gia này tiếp tục tăng cường năng lực sản xuất kính năng lượng mặt trời, dự kiến ​​tổng công suất sẽ đạt khoảng 46 triệu tấn vào tháng 7 năm 2024.
Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc đang lo ngại về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất kính năng lượng mặt trời và đang thảo luận về các chính sách hạn chế. Đồng thời, theo Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia, công suất điện mặt trời lắp đặt của Trung Quốc đã tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024.
Tuy nhiên, ngành sản xuất tấm pin mặt trời của Trung Quốc được cho là đang hoạt động thua lỗ, khiến một số nhà máy lắp ráp nhỏ phải ngừng hoạt động hoặc thậm chí ngừng sản xuất hoàn toàn.
Đồng thời, Đông Nam Á có số lượng lớn các nhà máy lắp ráp mô-đun PV, phần lớn thuộc sở hữu của các nhà đầu tư Trung Quốc, và là những nhà cung cấp quan trọng cho thị trường mô-đun PV của Mỹ.
Một số nhà máy lắp ráp được cho là đã ngừng sản xuất gần đây do chính phủ Mỹ bãi bỏ chính sách miễn thuế nhập khẩu. Các điểm đến xuất khẩu chính của kính năng lượng mặt trời Trung Quốc là các nước Đông Nam Á.
Trong khi nhu cầu về soda ash ở Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục, thì động lực nhu cầu soda ash bên ngoài Trung Quốc lại đa dạng hơn. Dưới đây là tổng quan ngắn gọn về nhu cầu ở phần còn lại của châu Á và châu Mỹ, nêu bật một số xu hướng này.
Số liệu thống kê nhập khẩu cung cấp một chỉ báo hữu ích về xu hướng nhu cầu soda ash ở phần còn lại của châu Á (ngoại trừ Trung Quốc và tiểu lục địa Ấn Độ) do năng lực sản xuất trong nước thấp hơn.
Trong 5 đến 6 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu của khu vực đạt 2 triệu tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái (Hình 2).
Kính năng lượng mặt trời là động lực chính thúc đẩy nhu cầu về soda ash ở phần còn lại của châu Á, và kính tấm cũng có khả năng đóng góp tích cực.
Như thể hiện trong Hình 3, có một số dự án năng lượng mặt trời và kính phẳng đang được lên kế hoạch trong khu vực, có khả năng làm tăng thêm khoảng 1 triệu tấn nhu cầu về soda ash.
Tuy nhiên, ngành công nghiệp kính năng lượng mặt trời cũng đối mặt với một số thách thức. Các loại thuế quan gần đây như thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng do Hoa Kỳ áp đặt có thể ảnh hưởng đến sản xuất các mô-đun quang điện tại các nước như Việt Nam và Malaysia.
Thuế quan đối với các linh kiện sản xuất tại Trung Quốc buộc các nhà sản xuất ở các quốc gia này phải tìm nguồn cung ứng các linh kiện quan trọng từ các nhà cung cấp bên ngoài Trung Quốc để tránh mức thuế cao. Điều này làm tăng chi phí sản xuất, làm phức tạp chuỗi cung ứng và cuối cùng sẽ làm suy yếu khả năng cạnh tranh của các tấm pin mặt trời Đông Nam Á trên thị trường Mỹ.
Theo các báo cáo, một số nhà máy lắp ráp tấm pin mặt trời Trung Quốc tại Đông Nam Á đã tạm ngừng sản xuất vào tháng 6 do thuế quan, và nhiều khả năng sẽ tiếp tục ngừng sản xuất trong những tháng tới.
Khu vực châu Mỹ (ngoại trừ Mỹ) phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu. Do đó, những thay đổi tổng thể trong nhập khẩu có thể là một chỉ báo tốt về nhu cầu thực tế.
Dữ liệu thương mại mới nhất cho thấy xu hướng nhập khẩu tiêu cực trong 5 đến 7 tháng đầu năm, giảm 12%, tương đương 285.000 tấn (Hình 4).
Bắc Mỹ chứng kiến ​​sự sụt giảm lớn nhất, giảm 23% hoặc 148.000 tấn. Mexico là quốc gia có mức giảm cao nhất. Ngành tiêu thụ soda ash lớn nhất của Mexico, sản xuất thủy tinh đựng, suy yếu do nhu cầu đồ uống có cồn giảm. Nhìn chung, nhu cầu soda ash tại Mexico dự kiến ​​sẽ không tăng cho đến năm 2025.
Nhập khẩu từ Nam Mỹ cũng giảm mạnh, 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu của Argentina giảm mạnh nhất, với mức giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, với một số dự án lithium mới dự kiến ​​đi vào hoạt động trong năm nay, nhập khẩu của Argentina sẽ được cải thiện (Hình 5).
Trên thực tế, lithium carbonate là động lực chính thúc đẩy nhu cầu soda ash ở Nam Mỹ. Mặc dù gần đây có những quan điểm tiêu cực xoay quanh ngành công nghiệp lithium như một khu vực có chi phí thấp, nhưng triển vọng trung và dài hạn vẫn tích cực.
Giá xuất khẩu của các nhà cung cấp chính phản ánh những thay đổi trong động lực thị trường toàn cầu (Hình 6). Giá cả tại Trung Quốc có xu hướng biến động mạnh nhất.
Năm 2023, giá xuất khẩu trung bình của Trung Quốc là 360 USD/tấn FOB, đầu năm 2024 là 301 USD/tấn FOB, và đến tháng 6, giá giảm xuống còn 264 USD/tấn FOB.
Trong khi đó, giá xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ là 386 USD/tấn FOB vào đầu năm 2023, chỉ còn 211 USD/tấn FOB vào tháng 12 năm 2023 và chỉ còn 193 USD/tấn FOB vào tháng 5 năm 2024.
Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024, giá xuất khẩu của Mỹ trung bình ở mức 230 đô la Mỹ/tấn FAS, thấp hơn mức giá trung bình hàng năm là 298 đô la Mỹ/tấn FAS trong năm 2023.
Nhìn chung, ngành công nghiệp soda ash gần đây đã cho thấy dấu hiệu dư thừa công suất. Tuy nhiên, nếu tốc độ tăng trưởng nhu cầu hiện tại ở Trung Quốc được duy trì, tình trạng dư cung tiềm tàng có thể không nghiêm trọng như lo ngại.
Tuy nhiên, phần lớn sự tăng trưởng này đến từ lĩnh vực năng lượng sạch, một lĩnh vực mà tiềm năng nhu cầu tuyệt đối rất khó dự đoán chính xác.
Bộ phận nghiên cứu thị trường hóa chất của OPIS, Dow Jones & Company, sẽ tổ chức Hội nghị Toàn cầu về Soda Ash thường niên lần thứ 17 tại Malta từ ngày 9 đến 11 tháng 10 năm nay. Chủ đề của hội nghị thường niên là “Nghịch lý Soda Ash”.
Hội nghị Soda Ash toàn cầu (xem bên trái) sẽ quy tụ các chuyên gia và nhà lãnh đạo ngành từ tất cả các lĩnh vực thị trường để nghe dự báo chuyên môn về ngành công nghiệp soda ash và các ngành liên quan, thảo luận về động lực thị trường, thách thức và cơ hội, cũng như khám phá tác động của các xu hướng thị trường toàn cầu đang thay đổi, bao gồm cả cách thị trường Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến thế giới.
Độc giả của Glass International có thể nhận được giảm giá 10% vé tham dự hội nghị khi sử dụng mã GLASS10.
Jess là Phó Tổng biên tập của Glass International. Cô đã theo học ngành viết sáng tạo và chuyên nghiệp từ năm 2017 và hoàn thành bằng cấp vào năm 2020. Trước khi gia nhập Quartz Business Media, Jess từng làm cộng tác viên viết bài tự do cho nhiều công ty và ấn phẩm khác nhau.